Trên con đường vắng vẻ khép kín trong ánh đèn mờ ảo của đèn đường, hai dáng người gặp nhau giữa không gian yên ả của đêm khuya. Một là Minh, chàng trai tài năng, kiêu ngạo và lạnh lùng trong áo vest đen bó sát cùng ánh mắt sắc lạnh. Một là Hoàng, chàng trai nghèo đơn thuần, nhút nhát và cuồng dâm trong bộ quần áo rách nát che mình.
Hai con người từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt nhưng số phận đã đưa họ đến với nhau, dẫn dắt bởi sự cám dỗ không thể chối từ. Minh không thể từ chối vẻ đẹp dồi dào và sức quyến rũ mê hoặc của Hoàng, còn Hoàng, anh chàng nghèo đó không thể chống lại ánh mắt hút hồn và sức hấp dẫn nơi Minh.
Những gợi ý, những xao lãng, những cử chỉ gần gũi đã thắt chặt vòng lao lượng tình cảm giữa hai người. Từ sự ngại ngùng ban đầu, đến những thổn thức không thể nào kiểm soát, tình yêu đồng tính vượt lên trên mọi rào cản, mối quan hệ giữa Minh và Hoàng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Và khi trăng len lỏi ánh sáng vào góc phòng, cả hai không thể cưỡng lại sức hút của nhau. Ánh sáng lấp lánh trên người trần truồng của họ, gợi lên những cảm xúc mãnh liệt, thắm thiết nhưng cũng đầy ẩn chứa sự phức tạp của một tình yêu không thể thể nghịch đảo. Liệu tình yêu giữa Minh và Hoàng có đủ sức vượt qua mọi thử thách và số phận không?
