Trong Thượng Hải thời cổ đại, có một Tông Môn bí ẩn được cho là chứa đựng bí mật về việc huấn luyện quỷ hút máu. Truyền thuyết kể rằng, ai có thể trở thành Bổn Tôn tại Tông Môn Dưỡng Quỷ Hút Máu sẽ thuần phục được sức mạnh đen tối mê hoặc. Trong số những học trò tài năng, Hiên là người được chọn làm kế vị của Tông Môn này.
Thế nhưng, bí ẩn nào đó đang dần hé lộ. Trước kia, Hiên và Đạt – một học trò khác – từng có mối tình tay ba with Star. Trong lúc tượng hình cảm, Đạt quyết tâm lật mặt, âm mưu phản bội và lật đổ Hiên để thay thế vị trí cao quý đó.
Theo dõi một đêm trăng sáng, Đạt cùng lực lượng nam học trò của mình tiến vào Tông Môn, sẵn sàng thực hiện âm mưu phản bội. Hiên, bị tổn thương về tinh thần, đối diện với quyết định quan trọng: liều mình luyện thành quỷ và thề sẽ trả thù, hay từ bỏ đường lối này để bảo vệ người mình yêu?
Cuộc chiến tâm lí, tình cảm và sức mạnh đen tối chính thức bắt đầu, giữa bộ ba người tình tragic trong bóng đêm quỷ dữ của Thượng Hải cổ đại.
