Một sáng nọ, ánh nắng bình minh rọi xuống ngôi làng lặng lẽ ven sông Mây, khiến không gian trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Trải dài khắp những con hẻm nhỏ, những căn nhà lớn nhỏ trong làng nhuộm lên mình tia sáng ấm áp, tạo nên một khung cảnh yên bình đúng chuẩn những ngày đầu của mùa thu.
Trong ngôi nhà cao lớn nhất, gia đình Yooshin đang bàn bạc về việc kế thừa truyền thống thờ phụng rồng thần. Với vẻ mặt hồ nghi, ngài thủ lĩnh Yooshin, Yoo Tae Hyuk đã đưa ra một đề nghị bất ngờ: thay vì gả em gái mình cho rồng thần, anh muốn tự mình đứng ra để kết bạn với vị thần huyền thoại này.
Mọi người bàng hoàng, không hiểu rõ ý đồ của Yoo Tae Hyuk. Trong khi đó, tại ngôi đền thần rồng ẩn sâu bên dưới sông Mây, linh hồn của rồng thần bắt đầu rung động, như một lời thề non hẹn thập cẩm. Bí mật từ quá khứ dần hé lộ, những dây xích giao kết vốn đã mờ dần trong thời gian dài.
Sự xuất hiện của Yoo Tae Hyuk liệu có là chìa khóa để giải thoát cho rồng thần khỏi giấc ngủ dài hay chỉ đẩy tình cảm của họ vào vòng xoáy gian truân không lối thoát? Để tìm ra câu trả lời, họ cần phải đối diện với bí mật về duyên phận của mình, với những quyết định, sự hy sinh không thể lường trước. Và từ đó mở ra một câu chuyện tình yêu ngọt ngào, đậm chất viễn tưởng giữa con người và thần thú đầy rẫy những thử thách và phong ba bão táp.