Trong một ngôi làng bị bỏ hoang nằm sâu trong rừng rậm, hai chàng trai trẻ bí mật gặp nhau dưới ánh trăng đẹp lung linh. Hiro, một người chơi piano tài năng nhưng lại hiền lành và thụ động, bất ngờ bị tấn công bởi một bầy chó hoang điên cuồng. Trước sự tấn công của chúng, Kaito - chàng trai mạnh mẽ và bí ẩn, xuất hiện như một người hùng cứu rỗi.
Hiro ngỡ ngàng đối diện với Kaito, không hiểu sao chàng trai này có thể kiểm soát được đàn chó điên cuồng kia. Hơn nữa, khi bóng đêm lộng lẫy, bí mật của Kaito cũng dần hé lộ. Anh ta không phải là con người bình thường, mà thực ra là một người sói - sinh vật huyền thoại được coi là hung dữ và mạnh mẽ.
Hiro cảm thấy sợ hãi, nhưng đồng thời cũng cảm thấy điều gì đó ấm áp và quen thuộc từ Kaito. Hai người trải qua những khoảnh khắc gần gũi, dần hiểu nhau hơn và phát triển tình cảm. Tuy nhiên, khi bị truy đuổi bởi thế lực muốn tiêu diệt Kaito, Hiro phải đối mặt với quyết định đầy khó khăn: liệu anh có thể chấp nhận Kaito dưới hình dạng người sói, và cùng anh chiến đấu để bảo vệ tình yêu của mình hay không?
