Trên sân khấu lớn, ánh đèn mờ ảo chiếu sáng qua lưới rơm, tạo ra bóng rổ rối của những con rối. Trong tiếng nhạc du dương, hai nhân vật chính - hai con rối nhỏ do thiên tài nghệ sĩ Taejin tạo ra, hòa mình vào vũ điệu của cuộc trình diễn.
Minwoo, một trong những con rối, biểu diễn với sự linh hoạt và sự sống động kỳ diệu. Mỗi cử động của anh đều đẹp như một bức tranh sống động. Nhưng bước chân rối rắm của con rối kia, cảm xúc nồng nàn và huyền ảo, đã đánh thức một mảng tối tăm trong tâm hồn Minwoo.
Dần dần, Minwoo phát hiện ra bí mật kinh hoàng ẩn sau chuyện tình giữa họ: con rối kia không chỉ là một búp bê vô tri vô giác, mà ẩn sau vẻ ngoài đáng yêu là một linh hồn hận thù đầy ám ảnh. Sự thật gây sốc đã khiến Minwoo bị cuốn vào vòng xoáy của tình yêu và oan trái, khiến anh phải đối diện với quyết định đầy đau khổ giữa giữ lại tình yêu của mình hay tự giải thoát cho linh hồn bị vấy bẩn đằng sau lớp da rối kia.
Cuộc đấu trí, tình cảm và sự sống còn của Minwoo liệu sẽ đi về đâu khi bí mật vẫn còn chưa được giải mã hoàn toàn. Tình yêu giữa người và con rối, giữa điều tốt đẹp và u tối, sẽ hướng về kết cục nào?
